Des scientifiques de pointe donnent naissance à un Néandertal, le premier à fouler la Terre depuis 35 000 ans, dans le but de répondre à certaines questions. Partiellement enfant normal, partiellement expérience scientifique, les 'parents' de William peinent à trouver la meilleure manière de l'élever. Au fil de sa croissance vers l'âge adulte, William découvre les expériences humaines de l'amour et de l'intimité. Cependant, ses impulsions primitives commencent à émerger au fur et à mesure qu'il essaie de s'adapter aux attentes humaines, entraînant des conséquences tragiques pour lui et ses proches.
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