Mark Ginzburg, un artiste talentueux, est rongé par la dépression. À 52 ans, il n'a connu ni succès personnel ni professionnel. Il a quitté sa ville natale de Riga pour Tel Aviv il y a de nombreuses années, fuyant son père oppressant, Viktor, qui continue de le soutenir financièrement. Viktor Ginzburg est un célèbre chef d'orchestre, pour qui la musique est toute sa vie. Il n'a jamais accordé d'importance aux sentiments de Mark et a toujours essayé de le modeler à son image. Les hauts et les bas de leur relation père-fils se sont transformés il y a longtemps en un amour-haine, avec plus de haine que d'amour. Viktor appelle son fils par son surnom d'enfance, Birdie, ce qui met le fils en colère. Le fils appelle son père "Votre Majesté", ce qui met le père en colère. Lorsque Viktor est diagnostiqué avec une maladie fatale, le père et le fils entament un difficile voyage qui les mènera de la haine à l'amour.
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