
Amy et Sophie, deux jeunes Américaines travaillant dans l'aide humanitaire, font une randonnée dans les mystérieuses montagnes du Caucase. Perdues, elles découvrent un lieu absent de toute carte, complètement coupé du reste du monde. Pas de téléphone, pas de routes, seulement l'ombre menaçante des montagnes. Dans ce monde archaïque, un homme sème la terreur. Le « Breeder » kidnappe les jeunes femmes qu'il juge « impures », des anges déchus comme Sophie. Provoqué par sa baignade nue dans un lac, il enlève violemment Sophie et l'emmène dans son « centre de reproduction », un ancien laboratoire soviétique secret.
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