
Angleterre, 1815. Après avoir fait naufrage au large de l'Irlande et débarqué à Watchet Harbour, dans le Somerset, Esmeralda Grimm et sa demi-sœur Fancy entreprennent la dernière étape de leur voyage vers la demeure familiale, la Maison Grimm. Tombant sur un sabbat de sorcières dans une église en ruines, elles prennent la fuite et trouvent refuge dans une taverne abandonnée. Après avoir sympathisé avec un rustre un peu trop entreprenant, elles se réveillent pour découvrir que leurs chevaux ont été volés. Forcées de traverser la lande à pied, elles sont surprises par une tempête et contraintes de s'abriter dans un fossé en compagnie d'un rétameur dont les histoires sur la bête des landes les empêchent de fermer l'œil de la nuit.
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