
Après une opération antidrogue qui a mal tourné et au cours de laquelle il a blessé un jeune homme, l'inspecteur Martin Bullet, rongé par la culpabilité, décide de prendre un nouveau départ à Sydney, en Australie. Malgré le soleil et les plages, il découvre rapidement la face sombre de la ville. Associé à Jack Moran, un flic infiltré criard et considéré par ses collègues comme un "boulet", Bullet se retrouve plongé dans un sordide trafic de drogue impliquant un tueur étrange surnommé Mr. Earring et un trafiquant de drogue handicapé mental.
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