Un espion soviétique, Ladeynikov, découvre qu'un ancien criminel de guerre allemand, le Dr. Hass, travaille dans un centre pharmaceutique d'une petite station balnéaire, où il achève la création d'un gaz chimique mortel, le RH, commencé pendant la Seconde Guerre mondiale et testé sur des prisonniers de guerre. Ne connaissant pas l'apparence du Dr. Hass, les services de renseignement soviétiques engagent un acteur, Ivan Savushkin, qui s'est évadé d'un camp de prisonniers où le Dr. Hass avait testé son gaz. Ensemble, ils doivent identifier et arrêter Hass avant qu'il ne termine et ne déploie son arme de destruction massive.