
Perhan, fils bâtard d'un soldat slovène et d'une Gitane, vit avec sa grand-mère maternelle et d'autres compagnons excentriques à la périphérie de Skopje. Il souhaite épouser Azra, mais la mère de son amour d'enfance refuse. Rêvant de richesse, Perhan rencontre le riche Ahmed Dzida et se met à traficoter avec lui, envoyant sa sœur Danira à l'hôpital. Il ne peut rester auprès de sa sœur et décide de suivre Ahmed avec les enfants qu'il a achetés. Bientôt, l'innocence de l'enfance se perdra.
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