Joe Kalhari, parrain du milieu, collabore avec Ricki Hart, tenancier d'un bouge au bord du marais d'Okefenokee, à la frontière de la Géorgie et de la Floride, pour diriger un empire de contrebandiers qui font entrer de la drogue et des immigrants clandestins aux États-Unis. Ils utilisent principalement des hydravions. À la recherche de sa bien-aimée, Lowheeya, qui a été attirée dans la tanière de Pully, un homme de main de Kalhari et pilote d'avion, Chick Osceola découvre des preuves de l'opération de contrebande.
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