
Des amis cinéastes décident de collaborer et choisissent les "morses" - amateurs de baignade hivernale et de résistance au froid - comme thème de leur prochain projet. Tandis qu'il est relativement facile d'entrer en contact avec eux, des questions récurrentes surgissent quant à la profondeur à laquelle un étranger peut s'immiscer dans leur communauté et au choix du mode de représentation le plus approprié. Les arguments se multiplient, notamment grâce aux clubs de morses de Strogino et de Shchukino, et de nouvelles raisons de réaliser ce film voient le jour.
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