Une adolescente se laisse séduire par un homme à la sortie de son collège. Cet homme l'emmène et commence à lui raconter des histoires étranges de jeunes qui se sont métamorphosés en animaux avant de le rencontrer. L'adolescente ne se laisse pas effrayer par ces récits ; au contraire, ils l'amusent et attisent sa curiosité, l'incitant ainsi à explorer peu à peu le monde des légendes, là où la frontière entre les mortels et les dieux n'existe plus.
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