Au cœur de la Russie, dans un laboratoire secret, le Dr Karl Zimmer a mis au point le Mandroid, un robot humanoïde reproduisant les mouvements d'un homme équipé d'une combinaison de contrôle spéciale. Il a proposé son invention aux États-Unis, qui ont dépêché Smith et Wait, deux agents de la CIA, pour l'examiner. Cependant, Drago, l'associé de Zimmer, nourrit d'autres ambitions : il veut vendre le Mandroid à l'armée. Lorsqu'il tente de voler le robot, il est exposé au Supercon, un produit hautement toxique. Malgré de terribles séquelles physiques, Drago parvient à s'enfuir et ne renonce pas à s'approprier le Mandroid.
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