Macunaíma, "le héros sans caractère", erre nonchalamment à travers le pays en changeant de couleur. Né noir d'une mère indigène, il devient blanc sous une pluie magique. Il rencontre des personnages mythiques et des acteurs de luttes politiques urbaines, comme une guérillera et un grand entrepreneur transformé en géant cannibale. Le film explore le conflit problématique entre la culture noire et la culture blanche, tandis que la culture indigène reste toujours à proximité.
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