Un cirque recueille Lili Daurier, une jeune fille égarée dans une ville inconnue. Le magicien qui la prend sous son aile a déjà une liaison et la considère comme une enfant. À qui se confier sinon aux marionnettes, qu'elle fait chanter pour exprimer ses malheurs, oubliant qu'il y a des manipulateurs ? Un attroupement se forme autour de Lili qui chante. Le cirque a une nouvelle attraction. Elle a maintenant un emploi. Obtiendra-t-elle ce qu'elle souhaite ?