
1982, désert du Mojave : Swann et ses amis sauvent une fillette des griffes de Nix, chef d'une secte fanatique. Contaminé par les pouvoirs du sorcier, Swann parvient à le neutraliser. 1995, New York : le détective privé Harry d'Amour, après avoir résolu une affaire de possession, se voit confier une mission de routine à Los Angeles. Cependant, ses investigations prennent un tour inattendu. Dorothea, la belle épouse de Swann (et qui s'avère être la fillette sauvée dans le passé), engage Harry d'Amour pour élucider les meurtres et disparitions des anciens amis de son mari, devenu le plus célèbre illusionniste de la côte ouest. Et c'est à ce moment précis que Swann trouve une mort horrible lors de son dernier spectacle.
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