
Au service de Miles Forman, patron des colons, Natty Bumppo conduit sa caravane jusqu'à Michilimackinac, accompagné de Chingachgook. Le groupe de colons comprend la famille Bush, connue pour ses activités criminelles. Après quelques jours, la piste des chariots croise la tribu indienne des Pawnees, dont le chef Weucha connaît Natty et accueille chaleureusement les colons. Lors du voyage, les fils Bush s'éloignent du groupe pour chasser mais vendent en réalité des armes aux Sioux, qu'ils avaient volées dans une forteresse avant de partir. Sur le chemin du retour, ils sont surpris par deux Pawnees en chasse. Une bagarre éclate, au cours de laquelle l'un des fils Bush est tué. Le tireur est immédiatement abattu, et l'autre Indien doit être lynché dans le camp des Blancs. Chingachgook, cependant, coupe la corde avec un coup de feu. Plus tard, le père Ismael Bush attise la haine entre les Pawnees pacifiques et les Sioux en faisant tuer un Sioux et en accusant les Pawnees. Les Sioux attaquent et détruisent le village pawnee.
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