Au centre de l'histoire se trouve Janosch, un jeune garçon qui ne supporte pas les nombreux amants de sa mère divorcée, Toni. Cependant, il possède un odorat exceptionnel. Le magnat du parfum Paul Kleeberg veut à tout prix l'engager. Malheureusement, le fils de Kleeberg et chef parfumeur, Alexander, a perdu son sens de l'odorat. Toni, quant à elle, trouve cette situation fort désagréable.
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