
En route pour rejoindre son bien-aimé, Richard Carr, dans la capitale du Grand-Duché de Bonalurie, Peggy Dare voit la porte de son compartiment de train s'ouvrir brutalement et un petit garçon être projeté à ses pieds. Charmée par l'enfant qui se présente comme Manouche, Peggy décide de s'en occuper. Elle déjoue une tentative d'assassinat contre lui, avant d'arriver à Bonalurie où Richard lui apprend que le garçon est en réalité le Grand-Duc.
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