Jeune musicien ambitieux aspirant à devenir une rock star, Jon fait la connaissance d'un groupe de pop innovant en quête d'un nouveau clavier. Il devient rapidement le protégé de Frank, leur leader, aussi captivant que mystérieux : ce génie musical se cache en permanence sous une grande tête en papier mâché. Entre doutes et éclats de créativité, relations fusionnelles et crises de confiance, l'enregistrement du premier album du groupe et les concerts les mèneront dans une véritable aventure humaine de l'Irlande jusqu'au Texas !