
Footages en noir et blanc des performances, interviews et conversations lors du Newport Folk Festival, de 1963 à 1966. Les têtes d'affiche sont Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Pete Seeger et Bob Dylan, qui se produit à la fois en acoustique et électrique. Son House et Mike Bloomfield discutent du blues ; John Hurt, Howlin' Wolf et Sonny Terry et Brownie McGhee en montrent la diversité. Les Osborne Brothers interprètent du bluegrass. Donovan, Johnny Cash, Judy Collins, Mimi et Dick Farina, et d'autres moins connus se produisent également. Plusieurs s'expriment sur leur philosophie musicale, et il y a des commentaires en continu sur la nature et l'attrait de la musique folk. Le public a l'air propre sur lui.
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