Fausto arrive dans un orphelinat et est d'abord victime de brimades, mais il se lie d'amitié avec son nouveau camarade de chambre, Raymond. Il est pris en apprentissage par Mietek, un tailleur du quartier juif, qui lui enseigne le métier. Fausto séduit tout le quartier et tombe amoureux de Tonie, la fille du mécanicien. Il commence à créer des tenues extravagantes pour se faire connaître et, après avoir habillé Tonie, décide qu'il veut devenir un grand couturier.
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