
Une veille de Noël, dans un orphelinat, un bébé rampait à l'intérieur du sac de cadeaux de Santa Claus et se retrouvait dans l'atelier de ce dernier au pôle Nord. Adopté et élevé comme un elfe, il grandit trois fois plus que les habitants de la région. Il semble clair qu'il ne trouvera jamais sa place dans le monde des elfes ; il doit trouver sa véritable famille. Il se rend à New York, où il découvre que la vie ne se résume pas à patiner et à manger des sucreries. Il se sent à nouveau déplacé, mais finit par trouver son père, Walter, un éditeur de livres pour enfants accro au travail et à l'argent, qui figure sur la liste noire de Santa Claus. Buddy trouve également une nouvelle mère et découvre que son demi-frère de dix ans ne croit ni aux elfes, ni à Santa Claus, ni aux Noël. En réalité, tout le monde semble avoir oublié le véritable sens de Noël.
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