
Cliff Morelli, un dessinateur en herbe et agent d'entretien quadragénaire, passe ses journées au Santa Cruz Beach Boardwalk à effectuer des tâches de nettoyage rémunérées au salaire minimum. Après avoir été suspendu pour avoir harcelé un adolescent et que ses parents menacent de le mettre à la porte, Cliff décide de se consacrer enfin à son rêve de longue date en se rapprochant de son riche frère Jack. Après un premier échec et une série de malchances, Cliff se retrouve à la merci des personnages animés qu'il a créés, et ensemble, ils élaborent un plan diabolique pour se venger de tous ceux qui lui ont fait du tort.
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