Un chorégraphe recherche une danseuse pour le rôle principal d'un spectacle de danse basé sur l'opéra de Bizet, Carmen. L'intrigue est non linéaire, entrelaçant la vie réelle avec l'intrigue de Bizet. Avec 'Noces de Sang' et 'Amour sorcier', il forme la trilogie musicale de Saura. Lauréat du Prix de la Contribution Artistique au Festival de Cannes.