Arenas

Un 25 de diciembre sin Navidad, Sanda sufre el ataque de su compañera Fuyumura. Esperaba que se le declarara, pero le dice otra cosa muy diferente.

Amaya descubre que Sanda es Santa, lo retiene y obliga a Fuyumura a besarle. Santa se niega y escapa, ¡pero aparece el director Oshibu!

Sanda aprende una habilidad de detección de mentiras. Fuyumura la aprovecha para buscar a Ono, pero Sanda sufre una crisis.

Santa se enfrenta a Yagiuda en un funeral con temor a su propia fuerza, pero recupera su determinación y aparece atravesando el techo ante todos.

Sanda jura que nunca se enamorará, pero durante un tifón se siente atraído hacia su prometida Niko. Al día siguiente, Yagiuda aparece como profesor.

Santa evita que el director Oshibu ataque a Ono, pero, pese a sus 92 años, lo supera. Santa les pide a los niños que crean en él.

Mientras Amaya pone fin a su amistad con Sanda para protegerle, el director Oshibu acude a los alumnos de la clase diez, los asesinos de adultos.

Después de que Fuyumura le salve de Namatame, Santa busca fortalecer su corazón, pero Niko le pide un beso y Sanda casi se transforma delante de ella.

La presidenta Tetsudome ayuda a Santa a convertirse en el Santa Negro, pero él, tras otro encuentro con Namatame, decide que no peleará contra niños.

En la Ceremonia de Minoría de Edad, Niko le roba su primer beso a Sanda durante el crepúsculo. Mientras tanto, Yagiuda se enfrenta solo a Namatame.

Namatame revienta la ceremonia y Sanda, esta vez como niño, la encuentra. Tanta transformación le pasa factura y, a su vez, Ono también sufre cambios.

Santa se enfrenta a Oshibu delante de los alumnos, que aclaman al director. Santa recobra fuerzas al confesar la verdad y los dos luchan en el tejado.