Han transcurrido 2000 años desde que una alianza entre humanos, dioses y demonios derrotara al poderoso dragón Bahamut y salvaran el mundo de Mistarcia. Temerosos de su poder, sellaron su alma en dos llaves. La primera le fue conferida a los dioses, la segunda a los demonios y desde entonces, ambas han sido custodiadas con devoción y temor. Sin embargo, la Llave de Dios ha sido robada por una misteriosa joven, que se ha ocultado en el mundo humano, en donde conocerá a un misterioso cazarrecompensas que la protegerá de aquellos que la están buscando.


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Favaro Leone es un cazarrecompensas que viaja por el mundo cazando a los peores criminales. Siempre es perseguido por Kaisar Lidfard, el cual parece tener algún asunto pendiente con Favaro. Sin embargo, todo cambia cuando Favaro conoce a…

Favaro intenta por todos los medios deshacerse de la cola de demonio que la chica, llamada Amira, le ha impuesto por contrato. Para ello, no dudará en conspirar contra la vida de la joven. Mientras, los dioses, que han descubierto el robo…

Después del robo de la llave, el mundo empieza a cambiar, presagios de lo que está por llegar. Siguiendo la pista de Favaro, Kaisar sufre un accidente y es salvado por una niña, que le lleva a un pequeño pueblecito. Pero no todo es lo que…

Los demonios mueven ficha y cada vez están más cerca de Amira. Favaro busca un barco que los lleve a Helheim y por su parte, Kaisar comienza a viajar con la niña de Nebelville, llamada Rita y que resulta ser una zombie. Favaro se…

Kaisar y Amira son secuestrados por Azazel, el líder de los demonios. En un intento por conseguir información, Amira es torturada sin éxito. Por su parte, Rita y Favaro buscan la ayuda de Bacchus para encontrar una forma de entrar en el…

El grupo consigue escapar del castillo volador de Azazel aprovechando el caos provocado por el enfrentamiento entre los demonios y los caballeros de Orleans, pero son capturados por estos últimos. Llevados ante el rey Charioce, son…

Azazel asedia Anatae con la intención de hacerse con la Llave de Dios. Mientras la batalla entre humanos y demonios se intensifica, Amira se encuentra feliz al haberse encontrado con su padre en el interior del castillo. Mientras Favaro,…

El grupo es conducido ante el Rey Charioce, que ante la sorpresa de todos convierte en caballeros a Favaro y Kaiser. Amira identifica al lugarteniente de Juana de Arco, el capitán Lavallée, cómo su padre e insiste en verle. Juana es…

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La historia tiene lugar 10 años después de que el mundo escapase a la destrucción debido al renacimiento de Bahamut. Los humanos en la capital real reúnen riquezas, los demonios son esclavizados para ayudar con el avivamiento de la capital, y los dioses pierden su poder debido a una disminución de la comunidad religiosa. El mundo se tambalea mientras los…

Nina es una joven cazarrecompensas alegre y de gran fuerza, que ha venido a la capital para ganar dinero y enviárselo a su madre. Mientras, un peligroso criminal siembra el caos en las calles. El llamado Demonio Andrajoso siempre ataca a…

Después de su transformación en Dragón Rojo, Nina despierta en la clínica de Rita, y Azazel, que resulta ser el Demonio Andrajoso, se acerca a ella para que use sus poderes de dragón en contra de los humanos. Mientras, el nuevo Rey…

Un grupo de dioses se infiltran en la capital buscando a un misterioso muchacho llamado Mugaro, el cual siempre acompaña a Azazel. Por su parte, Nina continúa con su vida en la ciudad e incluso conoce a un misterioso y atractivo joven,…

Azazel se enfrenta en solitario a todos los soldados presentes en la plaza, para poder salvar a los demonios utilizados como rehenes. Sin embargo, la ventaja numérica resulta abrumadora y Azazel es gravemente herido. Pero antes de caer…

Azazel se reúne en secreto con los demonios de la capital, informándoles de que dispone de la fuerza del Dragón Rojo. Nina, sin ser consciente de la declaración de Azazel, se va de compras por la ciudad con Mugaro. Kaisar, desesperado por…

La capital real se prepara para el festival que conmemora el final de la guerra y Nina ayuda con el puesto de comida de Bacchus y Rita. Mientras compraba ingredientes, se mete en una trifulca y acaba siendo salvada por el misterioso joven…

Kaisar sospecha que Azazel planea atentar contra el Rey e intenta convencer a Charioce para que cancele la cabalgata real. Por su parte, Nina continua ayudando en el puesto de comida, ajena a los planes que Azazel tiene para ella.

Al no conseguir la ayuda de Nina, Azazel decide enfrentarse a Charioce para intentar salvar a los demonios, que luchan desesperadamente por sobrevivir. Con la ayuda de Mugaro, consigue algo de ventaja, pero interfiere Kaisar y se vuelve…

Nina y Kaisar son encarcelados por traición. A pesar de estar encerrada, Nina no pierde la sonrisa y el optimismo que la caracterizan. Kaisar descubre que Favaro también está encerrado con ellos y también descubre para su sorpresa, que…

Juana de Arco le cuenta su historia a Nina. Cómo fue expulsada de la capital por desavenencias con Charioce y pasó de ser la capitana de los Caballeros de Orleans a una campesina pobre. Se esclarecen también todos los misterios que rodean…

Juana y Nina deciden escapar de prisión para buscar a Mugaro y al mismo tiempo, Rita comienza su propia misión de rescate. Mientras, los dioses devuelven a Mugaro, ahora llamado El, todo su esplendor y le exigen a Charioce que devuelva…

Dioses y humanos se preparan para la guerra, mientras Juana y Nina intentan huir de la prisión con la ayuda de Rita. Al mismo tiempo, los civiles abandonan la ciudad ante el inminente ataque de los dioses.

La ventaja de los dioses es abrumadora, pero Charoice tiene un as bajo la manga. Ayudado por el conocimiento robado en los templos de los dioses, ha construido un arma prohibida con la que pretende poner fin a la guerra. Al mismo tiempo,…

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