1964-65. Singapur es una ciudad en la encrucijada. Las tensiones políticas y raciales están al rojo vivo mientras los británicos se retiran y nace una nueva nación. Las luces de Bugis Street nunca han brillado tanto: las canciones de Motown pirateadas suenan a todo volumen en los puestos de la calle; los Rolling Stones están en la ciudad junto con turistas y marinos estadounidenses recién llegados de Vietnam. Se unen a los soldados británicos y australianos que visitan prostitutas y casas de juego de camino a su propia guerra en Borneo.
Este es el ciudad de Sam Callaghan, Patricia Cheng, el agente de la CIA Conrad Harrison y los clientes de la Agencia de Detectives Cheng. Los casos de la agencia van desde lo habitual (esposos infieles y estafadores menores) hasta eventos con implicaciones internacionales y complicaciones. Los contactos militares de Sam son útiles, pero comienzan a arrastrarlo de vuelta a un mundo oscuro del que preferiría alejararse.
