Laureano, junto a su asistente Ricardo, toma las audiciones para su obra "fábulas". Conoce a Sofía, una actriz que lo cautiva.
Julián, un talentoso y soberbio actor irrumpe en las audiciones. Figuras oscuras se interponen entre Laureano y Sofía.
A lo largo de los ensayos, Sofía y Julián comienzan un juego de seducción que enfurece a Laureano.
Laureano intenta seducir a Sofía. Se ultiman detalles de la obra mientras Sofía y Laureano se sumergen en un mundo onírico.
Ante la demora de Julián, Laureano ocupa su lugar en el ensayo, intentando acercarse una vez más a Sofía.
El día del estreno, Julián discute violentamente con Sofía. Todos se preparan para dar sala. Una extraña figura enmascarada ataca a Julián.
Julián desaparece. Sin tiempo ni opciones, Laureano decide ocupar su lugar en la obra.
Julián se despierta y logra escapar. La obra comienza, Laureano y Sofía se mueven sobre el escenario. Julián busca vengarse.
