En la pacífica granja de Lagoa Serena, cerca de Vila São Paulo y rodeada por la "muralla", explorada por los bandeirantes, vive Dom Braz Olinto, líder de una expedición, con su esposa Dona Cândida y sus hijos: Leonel, casado con Margarida, Basília, casada con Afonso Góis, Tiago y Rosália. También vive con ellos Isabel, su sobrina, criada entre la familia y los indígenas, lo que ha forjado su carácter salvaje e independiente. Rosália, la menor, preocupa a la familia Olinto cuando se enamora y se involucra con un enemigo, el aventurero Bento Coutinho. Beatriz, sobrina de Dom Braz, llega a Brasil para casarse con Tiago, pero debe competir con Isabel, quien está secretamente enamorada de su primo. Acompañando a Beatriz están el padre Miguel, Dona Antônia y Dona Ana, una mujer judía que huye de los horrores de la Guerra Santa y que viene a vivir bajo la protección de Dom Jerônimo Taveira. Dona Ana es perseguida por el acaudalado mercader Dom Guilherme Schetz, un libertino que vive en armonía con la naturaleza y los indígenas.
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