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Un avión con destino a Fukuoka es secuestrado en pleno vuelo. Ki-tae intenta negociar con los terroristas, pero en el proceso revela su verdadera identidad.
Geon-young ha estado trabajando para desmantelar la Banda Manjae, sin saber que la KCIA los protege. En respuesta, Ki-tae recibe la orden de investigar.
Ki-tae comienza a trabajar en una operación mientras Geon-young investiga las actividades de la KCIA. Geum-ji regresa con su hijo, pero se niega a revelar quién es el padre.
Ki-tae conoce a Yu-ji, del clan Ikeda, para ampliar sus operaciones, y ambos acuerdan colaborar. Mientras tanto, Geon-young los sigue a Japón.
Geonyoung desarrolla un plan para arrestar a Kitae mientras Kitae continúa expandiendo su negocio.
Kitae se dirige a Vietnam con Yuji para reunirse con su socio comercial, mientras que Kihyun encuentra una oportunidad y Geonyoung prepara una trampa para atrapar a Kitae.
