Alumnos adolescentes que cantan, componen y viven la amistad, la creatividad y el amor en una escuela musical de élite mientras hacen de su pasión una profesión.

En esta escuela musical de élite, los jóvenes talentos aprenden mientras afrontan los retos de la adolescencia: flechazos, rivalidades y amistades.

Los chicos montan una fiesta para los licenciados que se van de gira. Leia saca una conclusión equivocada cuando Luke canta una canción de amor compuesta por John.

Leia se mosquea cuando eligen la canción de su amiga Rachel en vez de la suya para las audiciones. Eva ayuda a Jude a buscar un tema para su vídeo musical.

El Sr. T ayuda a la banda a grabar una maqueta. Una bailarina que quiere cantar, un niño de un barrio conflictivo y una cantautora de pueblo van a la audición.

Primeras audiciones. Se presentan una cantante que no pasó el año anterior, un pianista agobiado por su madre exactriz y una chica que se ha equivocado de canción.

Una candidata quiere saltarse las normas de la audición. Clara se pone nerviosísima. Isaac domina el escenario. John quiere darle otra oportunidad a Annabelle.

Los veteranos enseñan el centro a los nuevos. Leia se preocupa cuando una chica nueva congenia con Luke. Mary anima a Eva a probar cosas nuevas.

John intenta ocultar su nueva "forma de vida" a Michelle. Clara debe enfrentarse a su inseguridad cuando sufre un ataque de pánico escénico.

La visita de una celebridad hace nacer una fuerte rivalidad entre Jude y Rachel. Annabelle intenta ganarse la fama como miembro entre la multitud.

Isaac y Jude encuentran un misterioso libro de canciones. Maggie, Leia, Rachel y Annabelle estrechan lazos al compartir secretos.

La primera cita de Leia es un chasco. John y Luke hacen una visita. Jude intenta ayudar a Eva convocando una sesión de grabación privada.

Para impresionar a los otros, Clara se inventa que compuso su canción del escenario abierto. John debe enfrentarse a sus miedos cuando Luke le lanza un ultimátum.

Los caprichos de Leia ponen en peligro la oportunidad de Maggie de ser telonera. A Isaac no le gusta que su conflictivo hermano aparezca por el estudio.

Eva le muestra a Clara una forma de redimirse. Maggie rompe la tregua que tenía con Leia por Luke. Michelle se entera de lo que siente John por ella en un ensayo.

La banda de chicas añora a Maggie. Michelle tiene una charla reveladora con la abuela de John. El primer concierto pagado de los chicos no sale como esperaban.

Una discográfica le hace una oferta a Rachel. El comportamiento de Clara le trae a John no muy buenos recuerdos del pasado. Luke y Leia llegan a un acuerdo.

Maggie vuelve a la banda de chicas, pero no acepta que Leia lleve la voz cantante. Mary ayuda a Theo a ponerle música a un poema que escribió hace tiempo.

Leia culpa a Rachel de que fracasara su plan de arreglar la furgoneta de Luke. Michelle le dice a John lo que siente por él. Eva se rebela contra su estricta madre.

El Sr. T habla abiertamente con la madre de Eva. John y Michelle se esfuerzan por entenderse. Las responsabilidades familiares no dejan tiempo a Mary para componer.

Rachel recibe una oferta inesperada de una discográfica. A Jude le resulta difícil trabajar con Clara. Luke se pasa con sus compañeros en una entrevista.

John acepta escribir una canción pop para el concurso de baile de Michelle. Rachel tiene un admirador secreto. Isaac se preocupa por las malas compañías de su hermano.

Isaac toma medidas drásticas para apartar a Tully de Lost & Found, lo que tendrá consecuencias para Mary. John y Michelle no reciben muy buenos consejos de sus amigos.

El concurso de bandas de este año se va a celebrar, pero hay nuevas reglas. Jude se presenta a las audiciones para un anuncio, a pesar de que Parker no esté de acuerdo.

Annabelle le pide a Nate que le componga un tono de llamada personalizado. Mary tiene una importante audición, pero no logra concentrarse porque solo piensa en Tully.

Leia intenta darle celos a Luke. Rachel filtra su canción en Internet sin saberlo y la discográfica reacciona de forma sorprendente. John está preocupado por Clara.

Eva está deseando dar su primer beso y le pide consejo a Jude. Rachel se va acostumbrando a su nueva mejor amiga. Luke le pide a Theo ayuda para no pensar en Leia.

Annabelle urde un plan para que todo vuelva a ser como antes en la banda. Mary intenta animar a Isaac en su cumpleaños y este le revela un secreto.

John recurre a una experiencia personal para ayudar a Clara, que se derrumba ante la presión por mejorar las maquetas para la semana de la música. Eva cambia de imagen.

Theo reacciona de forma extraña ante las buenas noticias de Maggie. Convencido de que no ha ayudado a Clara, John se aleja de Michelle. Luke sorprende a Leia.
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