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Nicole, una madre viuda, tiene dificultades para criar a su único hijo, Dion. Lo que no sabe es que el pequeño posee poderes inexplicables.
Los poderes de Dion siguen dejando perpleja a una Nicole cada vez más nerviosa. Pat se ofrece voluntario para investigar una posible pista sobre el pasado de Mark.
Tras un incidente en el colegio, Nicole tiene una conversación difícil pero necesaria con su hijo. Una misteriosa figura del pasado de Mark vuelve a aparecer.
Mientras Nicole intenta localizar a la persona detrás de una foto siniestra, Pat lleva a Dion a BIONA, donde ven algunas cosas que no están en la visita oficial.
Los trascendentales eventos en torno al pasado de Mark cobran relevancia. A Nicole le cuesta organizarle a Dion el cumpleaños de sus sueños. Esperanza descubre algo.
Nicole redescubre una vieja pasión. Charlotte accede a proteger a Dion. Pat recibe noticias inesperadas en el trabajo.
Dion debe ingresar en el hospital por una misteriosa enfermedad, y Nicole y Pat temen que descubran sus poderes.
Nicole hace lo imposible para rescatar a Dion de las garras de Suzanne y BIONA. Más tarde, Charlotte descubre algo aterrador.
A medida que el Hombre Malo se va acercando y parece inevitable un enfrentamiento, una aterrorizada Nicole intenta proteger a Dion huyendo de la ciudad.
Dos años después de enfrentarse al Hombre Malo, Dion trata de llevar una vida normal mientras desarrolla sus poderes. Un nuevo alumno se incorpora a la clase de Dion.
Una figura del pasado de Nicole regresa y trae consigo caos y confusión. Dion ayuda a su nuevo compañero de clase, Brayden. Saltan chispas entre Nicole y Tevin.
Dion y Brayden usan sus poderes para no ir a clase... más o menos. David se interesa por el potencial de Pat. Esperanza hace frente a los nervios durante las audiciones.
BIONA trata de asumir el control de un socavón misterioso. La infección de Nicole empeora. La sesión de juegos de Dion y Brayden da un giro inesperado.
Brayden le hace una visita sorpresa a Pat. Kat y Tevin llevan a Dion al campo. Nicole decide aislarse para impedir que su infección se propague.
Nicole recibe una noticia devastadora y Pat debe asumir una brutal realidad. Mientras tanto, el Hombre Malo lleva las cosas con Brayden a un nivel aún más aterrador.
Mientras Pat se aferra a la vida, Nicole se propone pasar un día especial con Dion. En BIONA, David hace una presentación importante y Simone decide actuar.
Es la gran noche de Esperanza, pero Dion y Nicole pronto se ven envueltos en un peligroso enfrentamiento contra un villano conocido y su ejército.
