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Jiro es un chico problemático que puede hablar con los animales. Un día, salva a uno que le cambiará la vida.
Tras fusionarse con Rago, Jiro despierta en un hospital, aún vivo, pero custodiado por unos desconocidos.
Jiro empieza su nueva vida como parte de la Agencia de Espionaje escoltado por Ichika.
Shiba decide establecer una unidad experimental llamada Black Torch sumándole dos miembros al grupo.
En la primera misión de Black Torch, Jiro y Reiji se topan con un inesperado mononoke.
Al enfrentarse a su hermano, Reiji rememora su pasado, mientras que Jiro y Rago lidian con algo más fuerte.
Un nuevo caso lleva a los miembros de Black Torch a enfrentarse a tres mononoke.
Ichika regresa con su objetivo capturado y Jiro desintegra al suyo, pero Reiji tiene ante él a su hermano.
La Primera División Especial captura a Jiro bajo las órdenes de Kusumi, pero no será un prisionero fácil.
Jiro se adentra en el Bosque Eclíptico para intentar entender y dominar el poder de Rago en su interior.
Jiro regresa de su corto pero intenso entrenamiento mientras que Rago aprende el origen de Amagi.
Mientras la Primera y la Segunda División frenan a los monstruos, Jiro y Amagi libran la batalla final.
