En los años 30, el gánster de Chicago Mick Nich traiciona a su propia banda y vende a sus miembros a la policía. La Mafia contrata entonces al mejor asesino a sueldo de la ciudad, Johnny Pollack, para seguir a Nich hasta Odessa, en la Unión Soviética. Una vez allí, Pollack pierde la memoria y se embarca en diversas aventuras con un grupo de locales de Odessa que creen que es un inofensivo coleccionista de mariposas.
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