
Li Han-hsiang, tras dejar los estudios Shaw Brothers en Hong Kong y mudarse a Taiwán, emprendió esta épica histórica. La película, una de las más ambiciosas de la industria cinematográfica de Taiwán en la década de 1960, narra la historia de Xishi (Hsi Shih), una de las 'Cuatro Grandes Bellezas' de la historia china. La trama se desarrolla durante la época de los Reinos Combatientes (475-221 a.C.), cuando el reino de Yue es derrotado por el reino de Wu. El rey Goujian de Yue, decidido a vengarse y reconstruir su país, ofrece a Xishi como concubina a la corte de Wu, sin que el rey Fucha sepa que también es una espía. Xishi utiliza su encanto para distraer a Fucha de sus obligaciones como gobernante, mientras Goujian reúne sus fuerzas para intentar recuperar sus tierras.
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