Durante un paseo por el Sacromonte, la gitana Violeta lee en la mano de la joven Eugenia de Montijo su destino como emperatriz. Más tarde, Violeta se establece en París como dama de compañía personal de la emperatriz de los franceses. En la corte, vive Don Juan de Ayala, un primo de Eugenia que intenta seducir a la hermosa gitana.
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