Luke, un padre soltero trabajador, descubre un club nocturno clandestino donde conoce a Aysha, una mujer seductora y hermosa. Su primer beso desata fuegos artificiales, pero Luke se da cuenta de inmediato de que Aysha no es la mujer cisgénero que él creía, sino una drag queen extraordinariamente femenina. A pesar de no poder negar la chispa entre ellos, la pareja se ve obligada a seguir un camino inesperado de transformación, en el que deben cuestionar sus identidades y enfrentar sus verdades individuales.
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