
Durante la Segunda Guerra Mundial, en la base naval de Treasure Island en la bahía de San Francisco, dos especialistas en código estadounidense trabajan incansablemente para descifrar mensajes japoneses y enviar respuestas confusas para engañar al enemigo. La película explora temas sexuales de la época que no se mostraban en las películas de la época. Frank, un bigamo, está casado con dos mujeres y persigue a una tercera esposa. Samuel y su esposa Penny mantienen una relación enménage à trois, en la que Samuel participa para encubrir su homosexualidad. A medida que las presiones de la vida de los hombres begins a minarles, el cadáver comienza a acosar a Frank y Samuel en su subconsciente, interactuando con las historias privadas de sus vidas.
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