Ambientado en el verano en las Îles-de-la-Madeleine de Quebec, Mario y Simon son dos hermanos que viven en un pueblo pesquero con su madre, dueña de una tienda de comestibles, y su padre, dueño de un negocio de pesca. Mario, de diez años, es mudo y autista, y se encuentra aislado de la realidad, viviendo en un mundo surrealista que solo su hermano mayor Simon y su coyote de peluche comparten. Mario está muy unido a Simon, a quien admira profundamente y de quien depende para recibir amor y atención. Simon lee historias de Los mil y un días a Mario, lo viste con ropas de jeque y juntos representan guerras imaginarias en una fortaleza de estilo árabe que han construido. Todo cambia cuando Helene, una hermosa turista, se interpone entre los dos hermanos. Simon se enamora y comienza a descuidar a su hermano para pasar tiempo con ella. Mario se siente rechazado y descubre lo que es el odio y los celos. Entonces, pone en marcha una cadena de eventos que lleva a la tragedia.
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