El joven poeta Frederik confía en su sombra su amor por la princesa Claudia. ¿Quién mejor que su propia sombra para guardar un secreto? Frederik cree que su sombra es leal e discreta, así que un día le pide que visite el castillo en su lugar y compruebe cómo está la princesa. Pero la sombra también se enamora de Claudia y desde entonces se obsesiona con arrebatarle todo al poeta. Ya le ha quitado su voz, sus versos y hasta su apariencia. Solo le falta su amada. Casi lo logra.
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