
Joaquín, un pescador reservado, debe enfrentar su homosexualidad cuando su esposa Cynthia, insaciable, regresa de su trabajo en el extranjero ansiosa por quedar embarazada. Su joven y impulsivo amante, Waldo, huye a Manila asqueado. Después de un mes de vacilación, Joaquín abandona a su esposa para seguir a Waldo. Su búsqueda lo lleva por un viaje sórdido pero colorido a través del submundo gay de Manila. Descubre la peligrosa flirtación de Waldo con Rufo, un policía bisexual y sin escrúpulos que tiene la clave del paradero de Waldo. Rufo atrae a Joaquín a su casa y lo presenta a su sumisa esposa, Beng. Un sádico que golpea regularmente a Beng, Rufo convierte a Joaquín en prisionero y esclavo sexual, como lo hizo con Waldo. Cuando finalmente Joaquín se reencuentra con Waldo, descubre que Rufo está a punto de venderlos a ambos, junto con su harén personal de cautivos masculinos y femeninos, a una red internacional de tráfico sexual.
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