
Misha (Stephen Papps), un director de cine antes aclamado que ha caído en desgracia, decide abandonar su país natal en busca de un lugar donde pueda continuar su carrera. Con su esposa Nadia (Elena Stejko) a bordo de una pequeña lancha, zarpan desde Rusia y cruzan el Pacífico hasta llegar a Nueva Zelanda. Sin embargo, Misha pronto se da cuenta de que Nueva Zelanda no es más receptiva a sus ideas y su estética que Rusia. A pesar de ello, persevera con su película experimental, ignorando las súplicas de Nadia para que encuentre trabajo. Misha se aisla cada vez más y su relación con Nadia se desmorona. Solo y obsesionado, se sumerge en la locura. Un encuentro casual con una joven mujer polinesia lo salva del acto final de autodestrucción. La amistad con Roseanna (Stephanie Tauevihi) lo ayuda a reconectar con el mundo que lo rodea y a renacer.
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