
La trama sigue a una compañía de ópera nómada que recorre el país, asombrando a las localidades con su talento. Durante una parada en un pueblo costero, uno de los jóvenes artistas se ve envuelto en una reyerta del mercado después de que dos matones locales empiecen a hacer alarde de su fuerza. El joven, que defiende lo correcto, es salvado de una paliza brutal gracias a un luchador misterioso que demuestra sus habilidades sublimes. A medida que se hace amigo de la compañía, revela que es un antiguo estudiante de Shaolin y un patriota acérrimo que se opone a los gobernantes manchu. En un emocionante clímax lleno de acción, llega el momento de la venganza y la batalla entre el bien y el mal tiene lugar una vez más.
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