
En la década de 1950, durante la Guerra Fría, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son tensas. El senador Joseph McCarthy ha convencido a muchos estadounidenses de que los comunistas han infiltrado la sociedad. La paranoia se extiende y muchos estadounidenses pierden sus empleos solo por sospechas. Floyd Woods, quien antes era uno de los principales agentes especiales del FBI, perdió su trabajo tras ser acusado de tener simpatías comunistas, a pesar de la falta de pruebas. Ahora trabaja como investigador de seguros en una pequeña ciudad de Nueva York, donde es enviado para investigar un reclamo de seguro de vida, pero ends up distraído por el comportamiento extraño de los locales.
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