
En Seattle, el arquitecto Dean Conrad (Chris Isaak) regresa a su hogar y encuentra a dos monjes budistas tibetanos, Lama Norbu (Ruocheng Ying) y Kenpo Tensin (Sogyal Rinpoche), charlando con su esposa Lisa (Bridget Fonda) en su sala de estar. Guiados por sueños recurrentes, los monjes han viajado desde Nepal hasta Seattle, creyendo que el hijo de 10 años de Dean y Lisa, Jesse (Alex Wiesendanger), podría ser la reencarnación de Lama Dorje (Geshe Tsultim Gyelsen), una legendaria y mística figura budista. Inicialmente escépticos, los dudas de Dean y Lisa crecen cuando los monjes expresan su intención de llevar a Jesse a Bhutan para verificar su status de reencarnado. Sin embargo, después del suicidio del socio comercial de Dean, Even, la perspectiva de Dean cambia. Dejando a Lisa atrás en EE. UU., Dean emprende un viaje a Bhutan con su hijo.
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