
Fellini muestra su gran fascinación por los payasos y el mundo del circo, recordando en primer lugar una experiencia de su infancia cuando el circo llega cerca de su casa. Luego, se une a su equipo y viaja desde Italia hasta París en busca de los últimos grandes payasos europeos que aún viven en estos países. También se encuentra con Anita Ekberg mientras intenta comprar un pantera en un circo.
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