Eddie Warmack (Nathaniel Taylor), un saxofonista de jazz que sale de la cárcel tras cumplir su condena por el asesinato de un gánster blanco, se enfrenta a la tarea de convencer a sus colegas músicos para que escapen de la mafia de la industria musical, que se enriquece a costa del sudor y el talento de los artistas negros. Al mismo tiempo, Eddie y su compañera Maya (Pamela B. Jones) se embarcan en una búsqueda para encontrar a su abuelo, el legendario maestro de jazz Poppa Harris (Clarence Muse).
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