Una adolescente se deja seducir por un hombre al salir de su colegio. Este hombre la lleva y comienza a contarle historias extrañas de jóvenes que se han metamorfoseado en animales antes de conocerlo. La adolescente no se asusta por estos cuentos; al contrario, le resultan divertidos y avivan su curiosidad, lo que la lleva a explorar gradualmente el mundo de las leyendas, donde la frontera entre los mortales y los dioses ya no existe.
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