
Edoardo, un capitán de marina ligur, acepta por razones personales y humanitarias transportar un cargamento de armas a los rebeldes bosnios para un ruso misterioso en Toulon, que se hace llamar Riffaud. La amante de Edoardo, Clara, desea que abandone el mar, y la esposa de Riffaud advierte a Edoardo que no confíe en su marido, pero Edoardo acepta el trabajo. Al navegar por el Adriático, la tripulación amenaza con amotinarse al descubrir que deben atracar en una zona de guerra. Una vez en el puerto, poco sale según lo prometido por Riffaud, y Edoardo debe viajar con un traductor hasta el refugio montañoso de los rebeldes para obtener el pago para la tripulación. La guerra los rodea mientras Clara espera en casa y el traductor suplica un pasaje a Italia.
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