En su laboratorio secreto en las profundidades de Rusia, el doctor Karl Zimmer ha inventado el Mandroid, un robot humanoide que sigue los movimientos de un hombre dentro de un traje de control especial. Ha ofrecido la invención a los Estados Unidos, que han enviado a Smith y Wait de la CIA para su inspección. Sin embargo, el socio de Zimmer, Drago, tiene otros planes y quiere vender el Mandroid al ejército. La noche en que intenta robar el Mandroid, se expone a la altamente tóxica Superconn. Pero puede huir y no se dará por vencido con el Mandroid, aunque esté horriblemente desfigurado.
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