Macunaíma, "el héroe sin carácter", deambula sin rumbo por el país cambiando de color. Nació negro de una madre indígena, pero se vuelve blanco bajo una lluvia mágica. En su camino se encuentra con personajes míticos y actores de luchas políticas urbanas, como una guerrillera y un gran empresario transformado en gigante caníbal. La película explora el conflicto problemático entre la cultura negra y la cultura blanca, mientras que la cultura indígena siempre está presente.
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